20代SEのポートフォリオと運用成績(2020年2月)
こんにちは、ばらかん(@barakam)です。
3月になりましたが、2020年2月28日時点でのポートフォリオと運用成績を簡単にご紹介します。
2月はコロナウイルスが大きな話題となり、株価にも影響が出ていましたね!
コロナショックの影響はいかに!?
運用方針(再掲)
1月度の記事でも書きましたが改めて運用方針を紹介します。
・長期・分散・低コスト
・経済成長に便乗する
複利効果を狙った長期投資をメインとしています。
また、現在は個別銘柄を選ぶ時間が無いというのもあり、インデックス投資がメインとなっています。
さらに、「世界の経済は長期で見れば右肩上がり」という大前提のもと投資をしています。
ポートフォリオ
投資信託
資産割合は時価総額ベースなので、先進国 : 新興国 : 日本 = 8 : 1 : 1に近くなるようにしています。
グラフで見るとこんな感じです(^O^)／
保有しているのは、
■積立中
・eMAXIS Slim先進国株式インデックス
・eMAXIS Slim新興国株式インデックス
・eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
■ホールド中
・ニッセイ外国株式インデックスファンド
現在積立しているのはeMAXIS Slimシリーズの3つです。
ニッセイ外国株式インデックスファンドは、2019年12月まで積立していましたが、2020年1月からeMAXIS Slim先進国株式インデックスに変更しています。
https://barakamchannel.com/assetmanagement/change-fund-to-em...確定拠出年金(企業型)
会社で加入している確定拠出年金ですが、商品ラインナップが微妙なので株式に全振りしています。
現在は、三菱UFJ海外株式インデックスに全振り中です。
実は、1月末まではバランスファンドも保有していたのですが、微妙な商品へ入れ替えられてしまったので、海外株式へ全振りシフトしたわけです( ;∀;)
企業型DCの商品が微妙なんですよね泣
運用成績
それでは、運用成績を公開していきます。
コロナウイルスの影響はいかに??
それでは、、
大・公・開!!!
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商品
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リターン
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eMAXIS Slim先進国株式インデックス
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▲7.81%
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eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
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▲5.64%
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eMAXIS Slim新興国株式インデックス
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▲4.69%
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ニッセイ外国株式インデックスファンド
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▲4.93%
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三菱UFJ海外株式インデックス
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▲6.80%
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合計
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▲6.35%
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はい、大敗退( ;∀;)
しっかり、コロナショックの影響を受け、含み損に突入しました泣
今回の暴落は投資経験の浅い私にとって初めてでしたが、思ったより冷静に対処できたかなと思います(たぶん、現金は確保してるから笑)。
ここからまだまだ下げていくのか、反発して上昇するのかは分かりませんが、良い経験ができたと思っています。
あとは、今後も先が長い投資ライフを楽しんでいければと思います(^^♪
それでは今回の内容はこれで終わりになります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!!
ではでは、('ω’)ノ